AEG Power Solutions將被Germany1收購(gòu)

    日前，Germany1 Acquisition Limited與AEG Power Solutions達(dá)成協(xié)議，將以現(xiàn)金和股票的形式收購(gòu)后者全部股份，認(rèn)定被收購(gòu)企業(yè)價(jià)值為5.32億歐元。

    Germany 1 Acquisition Limited是一家特殊目的收購(gòu)公司（SPAC），為歐洲證券市場(chǎng)上市公司（泛歐證券交易所代碼：GAL1S，“Germany1”）。

    給賣方的基本應(yīng)付報(bào)酬包括（1）2億歐元現(xiàn)金和（2）19,208,955股Germany1的可轉(zhuǎn)換記名股票。該報(bào)酬將針對(duì)結(jié)算日凈現(xiàn)金和周轉(zhuǎn)資金進(jìn)行調(diào)整，并且受盈利能力支付計(jì)劃（價(jià)值最高5,000萬(wàn)歐元的現(xiàn)金和Germany1可轉(zhuǎn)換股份，基于有關(guān)2009、2010和2011財(cái)年的既定績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況）的約束。Germany1不久將在其網(wǎng)站（www.gal1.de）公布股東委托書，并召集年度股東大會(huì)對(duì)其建議書進(jìn)行討論和投票表決。

    60多年來(lái)，AEG Power Solutions一直是全球領(lǐng)先的電源供應(yīng)商，憑借在德國(guó)和泛歐洲地區(qū)一流的工程與運(yùn)營(yíng)的專業(yè)技能，通過(guò)位于德國(guó)貝萊克和全歐洲的運(yùn)營(yíng)基地提供市場(chǎng)領(lǐng)先的電源技術(shù)。AEG Power Solutions在16個(gè)國(guó)家擁有員工1,600名，致力于提供針對(duì)工業(yè)、可再生能源和基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用的高精尖的、任務(wù)針對(duì)性、高度工程專業(yè)化的電源系統(tǒng)解決方案。AEG Power Solutions是向多晶硅（太陽(yáng)能行業(yè)的重要組件）生產(chǎn)商提供電源控制器的全球領(lǐng)先的供應(yīng)商。2008年，AEG Power Solutions創(chuàng)造收入3.43億歐元，實(shí)現(xiàn)息稅前盈余（EBIT）5,600萬(wàn)歐元。此次交易標(biāo)志著作為德國(guó)工業(yè)優(yōu)勢(shì)象征的AEG的名字在公眾市場(chǎng)重新顯現(xiàn)。

    AEG Power Solutions擁有一支由Bruce Brock領(lǐng)導(dǎo)的具有豐富經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)。在過(guò)去幾年中，AEG Power Solutions經(jīng)歷了業(yè)務(wù)的顯著增長(zhǎng)，建立了以德國(guó)工程專業(yè)技能為后盾的企業(yè)，創(chuàng)造了一個(gè)世界一流的全球銷售、市場(chǎng)營(yíng)銷和分銷平臺(tái)。交易完成后，管理團(tuán)隊(duì)的成員將繼續(xù)履行各自的職責(zé)。而AEG Power Solutions 也將會(huì)在收購(gòu)?fù)瓿珊蟮玫匠渥愕耐顿Y，支持其未來(lái)的內(nèi)部與外部業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。其目前的擁有者，來(lái)自Ripplewood Holdings的基金管理層和其他一些投資者將仍然保持重要的股東身份，擁有結(jié)算后累計(jì)33%的全面攤薄股份。

    按照當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)的要求，AEG Power Solutions已與其事業(yè)部員工代表分別進(jìn)行了會(huì)面和磋商，向他們通報(bào)了此項(xiàng)交易。

    Germany1將把此項(xiàng)收購(gòu)提交將于2009年8月12日召開(kāi)的年度股東大會(huì)請(qǐng)求最終批準(zhǔn)。另一方面，Germany1已經(jīng)與部分股東（這些股東共擁有我們超過(guò)70.1%以上的公開(kāi)股份）簽訂了不可撤回的承諾協(xié)議或其他類似協(xié)議，據(jù)此，他們已同意投票贊成此項(xiàng)收購(gòu)及相關(guān)決議和/或不要求贖回其公開(kāi)股份。因此，假設(shè)這些股東依照其承諾進(jìn)行投票，那么即使我們的其余股東投反對(duì)票，此項(xiàng)收購(gòu)仍然會(huì)得到年度股東大會(huì)的批準(zhǔn)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅珿ermany1/AEG Power Solutions董事會(huì)將由執(zhí)行董事Bruce Brock和Robert Huljak以及非執(zhí)行董事Roland Berger教授（任董事會(huì)主席）、Mark Wössner教授、Timothy Collins、Leonhard Fischer和Keith Corbin組成。

    為了在兩年內(nèi)進(jìn)行一項(xiàng)收購(gòu)，Germany1在2008年7月通過(guò)在泛歐證券交易所（Euronext）的首次公開(kāi)募股（IPO）籌集到2.5億歐元資本。Germany1一直是在全球范圍內(nèi)表現(xiàn)最佳的特殊目的收購(gòu)公司（SPAC）之一。Germany1首席執(zhí)行官Florian Lahnstein表示：“我們非常滿意于能夠找到AEG Power Solutions這樣一家符合我們投資標(biāo)準(zhǔn)的公司。當(dāng)我們?cè)?008年募集資金的時(shí)候，我們即著手物色挖掘一家一流的德國(guó)公司，這正是我們現(xiàn)在所做的事情。AEG Power Solutions為其在可再生能源及工業(yè)市場(chǎng)上的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)具有很好的定位，我們希望在其不斷發(fā)展的過(guò)程中向他們提供支持。”

     收購(gòu)?fù)瓿珊螅珿ermany1團(tuán)隊(duì)計(jì)劃回到公眾市場(chǎng)募集其他的歐洲SPAC。

    AEG Power Solutions中國(guó)分公司，即安奕極（北京）電源系統(tǒng)有限公司一直以來(lái)不斷地在為中國(guó)以及亞洲其他地區(qū)的客戶提供完善、優(yōu)質(zhì)的電源產(chǎn)品及服務(wù)。中國(guó)分公司的總部設(shè)在北京，同時(shí)在上海、廣州、深圳、洛陽(yáng)以及香港都設(shè)有辦事處，覆蓋銷售、工程、研發(fā)、制造以及服務(wù)支持中心等。公司成功地實(shí)現(xiàn)了Protect 5.31 UPS以及DC工業(yè)用充電器的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。安奕極（北京）電源系統(tǒng)有限公司的中國(guó)生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)具有豐富的經(jīng)驗(yàn)并都曾被派往德國(guó)接受專門培訓(xùn)，從而確保了公司生產(chǎn)的產(chǎn)品與AEG Power Solutions在全球范圍內(nèi)所生產(chǎn)的產(chǎn)品具有同樣高的品質(zhì)。

關(guān)于AEG Power Solutions
    自創(chuàng)始60多年以來(lái)，AEG Power Solutions的名字一直就代表著在惡劣工作環(huán)境下的可靠性以及世界一流水平的工程。現(xiàn)在，AEG Power Solutions是世界先進(jìn)的電源系統(tǒng)與解決方案供應(yīng)商。公司在全球16個(gè)國(guó)家擁有1,600名員工，其中包括160多名服務(wù)和安裝工程師致力于向客戶提供全方位的支持與服務(wù)。AEG Power Solutions在工程方面聲名卓著，在電源轉(zhuǎn)換領(lǐng)域擁有70多項(xiàng)有效專利，并積累了半個(gè)多世紀(jì)的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)。
    除標(biāo)準(zhǔn)型和定制型UPS（不間斷電源）以外，AEG Power Solutions的工業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)還包括針對(duì)工業(yè)應(yīng)用的DC（直流）系統(tǒng)、運(yùn)用于IT行業(yè)的UPS、工業(yè)充電器、針對(duì)高科技工業(yè)應(yīng)用的先進(jìn)的電源控制器、鐵路交通解決方案以及太陽(yáng)能變換器。公司的Harmer & Simmons電信事業(yè)部則提供世界一流的定制型和標(biāo)準(zhǔn)型轉(zhuǎn)換器以及運(yùn)用于電信行業(yè)的模塊化DC系統(tǒng)。■